发行再创新高，第三季度ABS承销榜火爆！

前三季度ABS发行规模同比增长60%，德邦证券、中信证券、招商证券继续稳居承销前三名。

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2017年前三季度，ABS市场仍保持高度热情，全市场共发行422个项目，发行量8360亿，同比增长61%。从发行增长的角度来看，今年的发行量预计将达到历史新高。其中，信贷CLO发行88个，发行金额3226亿，同比增长56%；ABS发行313只，发行金额4810亿，同比增长55%；ABN发行21只，发行金额323亿，同比增长860%。

第三季度ABS市场发行项目162个，发行量3528亿元。其中，信贷CLO发行额1314亿元；ABS发行额2004亿元；ABN发行额210亿元。

信贷首席执行官的发行项目仍集中在企业贷款、个人住房抵押贷款和汽车贷款三种基本资产类型上。去年，黑马不良贷款资产证券化项目今年继续保持强劲势头。

在ABS发行市场上，小额贷款项目（又称“消费贷款”）非常受欢迎。前三季度发行1721亿，占总发行额的36%。

注：如果没有特别说明，下列列表中涉及的所有金额均为1亿元。

总承销规模名单

德邦证券、中信证券、招商证券继续稳居总榜前三。中信银行、申万宏源等14家新机构的名称出现在承销大军中，可谓热闹非凡。

基础资产分类承销清单

企业贷款

国开证券以250亿的承销额获得第一名，招商证券、中信证券、华泰证券均超过100亿大关。

个人住房抵押贷款

招商证券、中信证券、中信建投领跑ABS个人住房抵押贷款承销榜前三。

汽车贷款

中信证券一举夺得ABS汽车贷款榜冠军。

不良贷款

截至第三季度末，全市场共有7家机构参与不良贷款ABS承销业务，中信证券以23亿元排名第一，广发证券和招商证券分别排名第二和第三。

消费性贷款

招商证券、东方花旗、中金分别以206亿、82亿、30亿的承销额位居消费贷款ABS承销榜前三。

小额贷款

卫冕冠军德邦证券在极其受欢迎的小额贷款领域以绝对优势排名第一。

应收账款

招商证券和华泰证券紧随其后，平安证券在这一领域获得了第一次承销。

信托受益权

中国银行国际获得榜首，国泰君安、天丰证券、招商证券紧随其后。

租赁租金

中泰证券、国金证券和中信建设投资获得前三名。

信贷CLO发起机构TOP20

中国建设银行以413亿元的规模排名第一，国开银行、兴业银行、招商银行的发行额也超过200亿元。

TOP信贷CLO发行机构

中信信托以发行额869亿元的13个项目领先CLO发行机构名单，华润深国投信托和建信信托分别排名第二和第三。

企业ABS原始权益人TOP2

由于“蚂蚁花白”和“借白”提供的小额贷款，重庆阿里巴巴小额贷款和重庆阿里巴巴小额贷款以绝对优势位居原股东名单，

企业ABS计划经理TOP

德邦证券以发行66个项目排名第一，规模1725亿。中信证券、国泰君安资产管理、华泰证券资产管理、招商证券资产管理、平安证券突破发行总额200亿大关。

ABN发起机构名单

上海世茂国际广场获得榜首，其次是远东国际租赁。

ABN发行机构名单

工业国际信托排名第一，上海国际信托排名第二。

中介机构名单

会计师事务所

德勤以1155亿的成绩领先榜单，毕马威和普华永道分别排名第二和第三。

财务顾问

建信资产管理以413亿的成绩排名第一。

资金保管机构

中国银行以500亿的规模领先榜单，工商银行、上海浦东发展银行、兴业银行入围300亿大关。

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