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2021年中期上海银行信用卡业绩公布，累计信用卡1173.83万张，比去年年底增长7.67%
上海银行信用卡贷款余额355.61亿元，较去年年底增长3.23%；
上海银行信用卡交易额为704.84亿元，达到2020年52.76%，同比增长10.98%；
上海银行信用卡不良率为1.72%，较去年年底下降0.02个百分点。
总部位于上海的区域性银行正在疯狂地“圈地”消费贷款。
上海银行不是总资产规模最大的城市商业银行，总资产2.23万亿元，仅次于2.73万亿元的北京银行。然而，上海银行的消费贷款规模是城市商业银行中最大的，高达1751亿元。
同样位于上海的上海农村商业银行并不是总资产规模最大的农村商业银行，与重庆农村商业银行、北京农村商业银行还有一定的差距。但上海农村商业银行的消费贷款规模超过了他们和其他农村商业银行。
为什么从上海银行到上海农村商业银行，上海的两家区域性银行都更喜欢消费贷款？
作为最大的城市商业银行，北京银行的消费贷款规模只有200亿元(这是2018年的数据，2019年没有公布)；作为总资产规模最大的农村商业银行，重庆农村商业银行推出的全线“渝快贷”余额仅为20.76亿元，2019年仅增长18亿元，而北京农村商业银行未在年度报告中公布消费贷款数据。
相比之下，近两年来，上海银行和上海农村商业银行的消费贷款规模迅速增长。从区域性银行消费贷款策略的差异也可以看出，银行之间存在明显的业务差异。
上海银行并不是第一家发展消费贷款的城市商业银行。2016年，其消费贷款规模不足300亿元。同期，宁波银行消费贷款规模达到864亿元，哈尔滨银行规模接近700亿元。
然而，自2016年以来，上海银行的消费贷款规模飙升，2019年底达到1751亿元，成为近三年消费贷款规模扩张最快的城市商业银行。2019年上海银行的消费贷款规模大于中国农业银行和招商银行。根据2019年半年度报告，互联网消费贷款余额为1076.34亿元。
然而，随着不良贷款和不良率的双重上升，去年下半年，一些媒体表示，上海银行业和保险监督管理局窗口指导银行清理互联网资产。与往年相比，上海银行消费贷款增速大幅下降，2019年增速仅为11%，2018年增速高达127%。
上海银行的路径被许多城市商业银行和农村商业银行复制，但规模增长过快，也积累了一定的资产质量压力，许多城市商业银行开始“刹车”。
2018年，上海农村商业银行消费规模不是很显眼，只有40亿元。
原因是银行于2019年成立了在线贷款中心，并推出了在线个人信用贷款产品新电子贷款。该产品可通过微信中的“上海农村商业银行新电子贷款”小程序申请，无抵押或第三方担保，最高金额为30万元，循环金额。截至报告期末，在线零售贷款累计贷款342.5亿元。”
根据上海农村商业银行最新发布的IPO招股说明书，个人消费贷款主要包括家庭循环信贷下的消费贷款、个人综合消费贷款和“新享受贷款”、“新E贷款”等产品。近三年来，个人消费贷款余额分别为23.69亿元、39.98亿元和168.59亿元，占个人贷款余额的2.40%、3.73%和12.85%。
至于比例迅速上升的原因，上海农村商业银行指出，这源于提高消费贷款服务的在线化程度，加强营销推广，扩大包容性覆盖范围。2019年底，上海农村商业银行零售贷款总额（不含信用卡）1124亿元，较去年年底增长20.08%，其中消费贷款贡献了大部分新的零售贷款。
与上海农村商业银行同城的上海银行，消费贷款的发展路径具有代表性。考虑到上海银行的消费贷款占零售贷款的50%以上，而上海农村商业银行的数据刚刚超过10%，消费贷款的比例差距仍然很大。由于上海农村商业银行的消费贷款刚刚开始扩大，无法判断其未来趋势。
一般来说，银行零售贷款主要包括住房抵押贷款、信用卡、个人消费贷款和商业贷款四类。其中，由于政策或行业竞争模式，抵押贷款和信用卡行业增长空间不大，商业贷款和高收入个人消费贷款已成为主要银行零售贷款的动力点。
从一些城市商业银行的发展路径来看，在IPO前后，消费贷款已成为快速扩大零售规模、零售客户基础和扩大零售收入的“捷径”，农村商业银行也可以从中学习。
从这两家银行的角度来看，上海银行于2016年底上市，其消费贷款也在2016年之前开始努力；巧合的是，2019年，上海农村商业银行的消费贷款规模大幅增长。最近，根据中国证监会的网站，上海农村商业银行也发布了IPO招股说明书。
在上海银行以消费贷款为零售重点之前，住房抵押贷款占据了更重要的地位。2013年底，上海银行住房抵押贷款占70%，同期个人消费贷款占零售的7.8%，不到10%。
自2014年至2015年以来，上海银行严格控制抵押贷款规模，个人贷款主要从住房抵押贷款转变为消费贷款和信用卡。其中，收入较高的消费贷款比例增加最为明显。
上海银行在2016年年度报告中指出，继续大力发展消费金融，加快零售信贷业务转型，提高零售资产业务盈利能力和综合贡献。”由于上海银行存款比例低，存款有限，以消费贷款为重点是非常合适的。”一位银行分析师评论道。
截至2019年底，上海银行消费贷款余额为1747亿元，占个人贷款和垫款的54.45%，但较去年年底下降2.49个百分点；同时，住房抵押贷款余额为944.03亿元，占个人贷款和垫款余额的29.42%。
通过对外部渠道发展的探索，上海银行消费金融业务带动零售贡献快速提升，资产端收益率和中收也有所提升。
可以看出，上海银行的零售金融贷款结构经历了从抵押贷款到信贷贷款的一半以上。上海农村商业银行会复制这条路吗？农村商业银行没有这样的情况。
从上海农村商业银行零售贷款的最新结构来看，与2016年以前的上海银行相似。目前，上海农村商业银行零售贷款中，抵押贷款占75%。虽然比2017年底下降了10个百分点，但比例仍然很高。其纯公积金贷款市场连续10年在上海排名第一；消费贷款的比例刚刚超过10%。
在上海农村商业银行消费贷款的背后，是其零售业务全面深入推进二次转型，以建设“交易银行”和“消费金融银行”为驱动，加强消费信贷和个人商业贷款的发放。
招股说明书中，上海农村商业银行提到，将进一步提高零售金融业务规模和利润贡献，增加个人消费信贷和个人商业贷款的发放，通过LUM（管理客户贷款）推动AUM（管理客户金融资产）的增长。
然而，根据2017年、2018年和2019年的数据，上海农村商业银行个人银行的营业收入分别为41.86亿元、48.81亿元和55.25亿元，占营业收入的23.36%、24.23%和
5.97%，比例增长不大。
同时，2019年上海农村商业银行零售贷款平均收益率仅为4.74%，不仅低于上海银行6.77%，也低于青农村商业银行6.18%、6.45%的渝农商行。
不难看出，上海农村商业银行的零售贡献比例没有增加多少，零售贷款收益率与同行相比差距很大。目前的零售转型才刚刚开始，未来还有很长的路要走。
上海银行和上海农村商业银行都深入从事上海和长三角地区，充分受益于上海金融中心和长三角地区的区域优势。依托上海主要经营地的客户群优势，促进财富管理、零售贷款、信用卡等大型零售业务的发展是不可避免的。
根据央行发布的《上海金融运营报告(2020)》，2019年上海社会消费品零售总额为1.35万亿元，增长6.5%，消费规模居全国首位。与此同时，上海的网上消费和“第一店经济”继续走强，2019年网上购物交易额增长27%。
据国家统计局统计，2020年上半年，上海居民人均可支配收入36577元，继续在各省领先。北京、浙江、江苏、天津是人均可支配收入紧随其后的上海。
事实上，从消费贷款规模较大的城市商业银行和农村商业银行来看，许多银行位于江苏、浙江和上海。
上海农村商业银行在招股说明书中提到，加快金融技术相关业务，创新产品和服务，大力发展消费信贷业务。2019年，银行成立了在线贷款中心，并推出了在线个人信用贷款产品新电子贷款。该产品可通过微信中的“上海农村商业银行新电子贷款”小程序申请。
上海银行扩大消费贷款的途径之一也是与各种互联网平台合作的联合贷款。早在2017年年度报告中，上海银行就表示，该公司已与微中银行、蚂蚁金融服务、京东金融等建立了合作关系。
根据上海银行2019年年度报告，加强与居民个人消费场景相关的消费领域领先机构的合作，深入深化核心合作伙伴，培育新的合作伙伴。在分布式零售信贷核心的基础上，有效支持零售消费信贷业务的在线发展，消费信贷业务日峰值超过100万笔。
银行充分连接核心产品能力和场景，深化关键客户的白名单管理。同时，打造了“在线”核心产品——信用贷款、营销二维码、移动银行、微信银行等多元化应用渠道的布局。
近日，中国银行业和保险监督管理委员会正式发布了《商业银行互联网贷款管理暂行办法》，规范了银行消费贷款风险管理不慎、金融消费者保护不足、资金使用监测不到位等问题和隐患，有利于稳定银行资产质量。
互联网贷款的监管将对互联网消费贷款行业产生深远的影响。一个参考数据是，消费贷款也是零售的重点。上海银行的市值从城市商业银行的第一位下降了很多，现在只有1190亿元；宁波银行具有突出的线下消费贷款特点，市值1878亿元，成为市值最大的城市商业银行。
在银行业，有消费贷款流入股市、房地产受到处罚的案例。上海农村商业银行也不例外。
在过去的三年里，上海农村商业银行的个人贷款和不良贷款率分别为0.74%、0.55%和0.51%。“这是因为我行个人贷款和垫款以房地产抵押贷款为主，上海经济形势良好，房地产市场相对稳定，资产质量有保障。”
上海农村商业银行个人贷款规模和不良率的变化
近三年来，上海农村商业银行的业务宣传费分别为1.69亿元、2.30亿元和2.76亿元。上海农村商业银行指出，2018年业务宣传费的增加主要是为了扩大业务，加强宣传，大力推广世界白金信用卡、社保卡等宣传活动，促进零售业务转型，业务宣传费的比例也从17%增加到26%。消费贷款作为一项战略业务，也考验着银行把握投资和回报的能力。
注：本文的数据均来自公共资料，不代表任何投资建议。
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