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新规定后，行业分化：头部助贷机构业绩强劲上升 一些小行迅速收缩

8月下旬，多家助贷机构陆续披露中报，是6月30日《商业银行互联网贷款管理暂行办法》三年过渡期正式结束后的第一个中报季。

根据央行披露的数据，上半年居民短期贷款增加1.33万亿元，约为去年的一半。虽然上半年居民贷款整体动力不足，但总体而言，在流量和技术的双重支持下，头部贷款援助机构实现了快速的利润增长。上半年，嘉银金科净利润增长52.09%；数百科技增长48%；宜人金科增长117.30%。

许多机构的规模大幅增加，利润增长率超过50%

8月21日，嘉银金科、奇富科技、简普科技同日披露财务报告。嘉银金科公布了2023年第二季度未经审计的财务报表。财务报告显示，嘉银金科第二季度贷款发放额为240亿元，较去年同期增长77.8%。每笔贷款的平均贷款金额为10368元，比去年同期增加16%，重复借款人的比例为70.1%；净利润为3.263亿元，较去年同期2.538亿元增长28.6%。

鉴于第二季度的良好表现，嘉银金科宣布，2023年的年度贷款目标将从700亿元提高到850亿元。

此外，嘉银金科第二季度的销售和市场成本也比去年同期增加了79%，为4.207亿元。据财务报告显示，费用增加主要是由于借款人购买费用增加。

奇富科技财务报告显示，奇富科技2023年第二季度净利润为10.934亿元，较去年同期9.75亿元增长10.8%；第二季度共发放贷款1242.25亿元，增长26.4%。

2023年上半年，简普科技实现总净收入5.74亿元，同比增长21.6%；第二季度净收入2.86亿元，同比增长7.7%；利润亏损3420万元，但亏损幅度收窄。

财务报告指出，今年上半年的总收入增长主要是由于营销和其他服务的收入增加；第二季度的增长主要是由于大数据和基于系统的风险管理服务收入、营销和其他服务收入的增加，并部分抵消了推荐服务总收入的减少。经营损失的减少主要是由于收入的增加，以及由于效率和成本优化而导致的经营成本的降低。

8月18日，随着其股东分众传媒的发布，数禾科技半年报显示，2023年上半年，数禾科技营业收入为33.57亿元，同比增长44%；净利润为4.06亿元，较去年同期2.74亿元同比增长48%。截至2023年6月30日，数禾科技资产共83.6亿元，同比增长6.77%；总负债44.44亿元。

8月17日，宜人金科发布财务报告。宜人金科第二季度净收入13.24亿元，同比增长65%；净利润为5.27亿元，是去年同期2.55亿元的两倍多。

此外，宜人金科金融服务业务收入5.82亿元，同比增长33.3%。第二季度宜人金科服务借款人101.40万人，比第一季度增长16.2%，2022年同期增长55.61万人。财务报告指出，由于消费需求强劲，小额循环贷款产品增加，业务收入增长。

头部合作伙伴聚集，部分机构转向保险销售

从收入和规模来看，奇福科技是贷款平台的龙头机构之一。截至2023年6月30日，奇福科技已推动153家金融机构与2.206亿消费者达成交易，比一年前的1.979亿增长11.5%；已批准信用额度的累计用户为4740万，同比增长14.9%；累计借款人(包括再借款人)已成功提取贷款，同比增长11.3%。

奇富科技二季度重复借款人比例为92.3%，除用户数量稳步增加外，还表现出一定程度的良好用户粘性。

在贷款发放方面，2023年第二季度，金融机构合作伙伴通过奇福科技平台发放了16702579笔贷款，贷款总额达到1242.25亿元，比去年同期的982.81亿元增加了26.4%。其中，718.6亿元属于轻资本模式和智能信贷引擎（ICE）与其他技术解决方案相比，占总额的57.8%，比去年同期增加31.2%。

今年上半年，数和科技也有许多高质量的合作伙伴。根据数和官方网站，其合作伙伴包括上海银行、中原消费金融、光大信托、苏宁金融、国有投资泰康信托、中信消费金融和南京银行。

数和科技的服务对象包括银行、信托、消费金融公司、保险、小额贷款公司等许可金融机构。其业务涵盖消费信贷、小微企业信贷、场景分期付款等领域，提供营销客户获取、风险防治、运营管理等服务。其产品包括个人贷款业务的还款和还款，以及提供小微企业贷款的小店邦。截至2023年6月，累计激活用户1.3亿，为1700万用户提供服务。

保险销售为简普科技和宜人金科的收入增长做出了主要贡献。2023年上半年，简普科技营销等收入业务总收入为1.49亿元，同比增长84.8%。财务报告指出，增长主要是由于公司保险经纪服务和其他新业务的增长。

在宜人金科的收入中，保险经纪业务收入也显著增加，为4.05亿元，同比增长114.6%。财务报告指出，业务收入的增长是由于财产保险与人寿保险交叉销售的有效进行，以及高保费保单销售的增加。

资产质量承压

强劲的增长趋势也给资产质量带来了一定的压力。除了奇福科技，许多贷款机构的逾期率都在上升。

截至2023年6月30日，金融机构在奇富科技平台上发放的90-180天逾期贷款比例为1.84%；而去年同期为2.62%。

财务报告显示，截至2023年6月30日，嘉银金科未偿贷款拖欠率多次上升。2023年第二季度，30天内的拖欠率为0.97%，31-60天为0.70%，61-90天为0.66%，91-180天为1.45%，180天以上为1.76%，2022年第二季度为0.89%。、0.50%、0.44%、1.0%、2.61%。

宜人金科各期限逾期率上升下降。截至6月30日，逾期15-29天、30-59天、60-89天的贷款不良率分别为0.7%、1.1%和1.1%；截至2023年3月31日，逾期15-29天、30-59天、60-89天的贷款不良率分别为0.6%、1.2%和1.2%。

当地小银行互联网贷款规模急剧下降

新的互联网贷款规定给主要贷款机构带来了发展空间的另一面是过度依赖贷款平台的小型银行贷款规模的悬崖式下降。

对于贷款机构，虽然新规定对互联网贷款业务、成本、利润空间压降、但对于整个行业，规范业务边界和形式，也给行业未来发展带来了确定性，具有流量、技术和风险控制优势，未来增长空间可以期待。

另一方面，一些长期依赖贷款援助平台的小银行失去了唯一的血液供应渠道，无法通过贷款援助机构在其他地方贷款，导致贷款规模迅速缩小。

例如，2022年底，重庆三峡银行互联网贷款余额较年初下降10.64亿元至0.24亿元，较去年年底下降97.81%。原因是重庆三峡银行与第三方互联网平台合作的个人消费贷款存量逐渐自然结算。在监管政策更加严格的背景下，联合贷款规模大幅下降。

还有很多类似之处:2022年底，龙江银行互联网贷款业务余额为10.35亿元，较去年年底下降85.77%；乌鲁木齐银行互联网贷款余额16.43亿元，同比下降67.64%；泉州银行联合贷款余额47.04亿元，同比下降58.21%。

另一家银行石嘴山银行的收入有所下降。截至2023年3月底，石嘴山银行异地互联网贷款余额1.84亿元，同比下降7.90亿元。去年，该行净息差同比收窄0.90个百分点至1.51%，导致营业收入负增长。

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